Teyzesinin esmer kızına vurgun olan Arif, bir süredir kuzenini takip ediyor. Sürekli seks partilerine katılan esmer güzel Melike ise kuzeninin bu takibinden haberdar oluyor. Arifi arayarak olan biteni ve neden böyle bir şey yaptığını soran Melike, aldığı cevap karşısında şok oluyor. Arif kendisinin ne boklar yediğini anlatarak kendisiyle sikişmek istediğini dile getiriyor, aksi takdirde her şeyi ortaya atacağını söylüyor.

Mecburen kabul eden esmer çıtır, Arifle bekar evinde buluşarak sevişmeye başlıyorlar. Bir süre kuzeninin hem memelerini hem de amcığını emen Arif, daha sonra kanepeye oturarak esmer çıtır kuzenini yarağının üzerine oturtarak kucağında doyasıya sikmeye başlıyor. Esmer kuzenini kucağında zıplatan Arif daha fazla dayanamayarak kuzenini sırt üstü atıp üzerine boşalıp rahatlıyor.